近十年來，中國一直是全球最大的新能源汽車（NEV）市場，電動乘用車的銷量持續(xù)增長。作為潤英聯(lián)未來移動出行平臺的組成部分，我們采訪了就職于潤英聯(lián)上海的中國行業(yè)聯(lián)絡(luò)顧問高思遠博士，請其深入分析中國蓬勃發(fā)展的新能源汽車市場，展望最新趨勢并評估對潤滑油市場的影響。

　　正如我們在之前的文章中提到的，電動汽車的各種定義可能會讓人困惑。在中國，工業(yè)和信息化部將新能源汽車定義為使用新動力系統(tǒng)并完全或主要由新能源驅(qū)動的車輛。這包括純電動汽車（BEV）、燃料電池電動汽車（FCEV）和插電式混合動力汽車（PHEV），其中插電式混合動力汽車還包括增程式電動汽車（REEV）。與其他地區(qū)的定義不同，中國的新能源汽車不包括混合動力汽車，這意味著它不包括含啟停功能、輕混和強混汽車。

　　2023年，全球近60%的新電動汽車注冊是在中國完成的，確認了其作為全球最重要的新能源汽車市場之一的地位。在這些電動汽車注冊中，純電動汽車占70%，插電式混合動力汽車占其余部分。

　　通往全面電氣化市場的路線

　　中國路線圖2.0旨在推動乘用車市場在2035年前實現(xiàn)全面電氣化——實際上，這一進程正以更快的速度發(fā)生。

　　中國在促進新能源汽車銷售增長方面有著悠久的歷史。早在2001年就首次發(fā)布了發(fā)展新能源汽車并將其作為國家戰(zhàn)略的公告。最近，在2020年，中國發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》（以下簡稱：路線圖2.0）。

　　根據(jù)路線圖2.0，到2035年，新能源汽車的滲透率應上升到總銷售量的50%左右。然而，在2023年，中國乘用車市場的新能源汽車滲透率已達到36%。而在2024年，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達到了46%，這意味著中國將提前10年接近實現(xiàn)其50%的路線圖2.0目標。

　　雙積分政策和補貼推動了快速增長的新能源汽車市場

　　中國的雙積分政策增加了一個并行管理系統(tǒng)，將OEM制造商的燃油經(jīng)濟性表現(xiàn)與新能源汽車的銷售表現(xiàn)聯(lián)系起來。該政策根據(jù)CAFC法規(guī)，對汽車制造商的平均燃油消耗減少設(shè)定了一系列的積分要求，并根據(jù)新能源汽車積分對清潔能源車輛的生產(chǎn)設(shè)定了要求。

　　超過系統(tǒng)要求的OEM制造商將獲得額外正積分，而未達到要求的則會產(chǎn)生負積分。未能達到CAFC積分要求的企業(yè)可以通過其獲得的新能源汽車正積分來抵消其負積分。如果汽車制造商的新能源汽車積分為負，可以從其他公司購買新能源汽車積分。

　　這一系統(tǒng)推動OEM制造商重新制定產(chǎn)品線策略，采用更高效的燃油技術(shù)和更多的新能源汽車銷售。

　　中國政府引入了CAFC法規(guī)以減少汽車燃油消耗。這適用于每個制造商的所有車型，設(shè)定了全車隊燃油消耗目標，并要求在未來幾年內(nèi)逐步減少。合規(guī)要求和競爭迫使OEM制造商不斷采用更先進的技術(shù)以滿足要求，混合動力化是主要方向之一。下圖顯示了一些主要市場的二氧化碳排放和燃油消耗標準的演變。

　　上圖根據(jù)創(chuàng)作共用署名4.0國際許可協(xié)議授權(quán)。

　　改編自原始數(shù)據(jù)——部分數(shù)據(jù)已被省略。

　　此外，2017年，政府發(fā)布了新能源汽車積分法規(guī)，鼓勵OEM制造商向市場推廣新能源汽車車型。

　　在政府新能源汽車積分法規(guī)方面，中國品牌在整體乘用車市場中處于領(lǐng)先地位，其新能源汽車的生產(chǎn)規(guī)模遠快于法規(guī)要求。新能源汽車的銷售比例也遠高于全球同行。

　　許多國家使用補貼政策來鼓勵電動汽車和其他清潔能源的應用。在中國，政府發(fā)布了補貼政策，鼓勵消費者購買新能源汽車。該政策將補貼金額與車輛的技術(shù)特征（如電動續(xù)航里程、電池容量、效率和電池密度）掛鉤。新能源汽車以零售價減去每輛車的購買補貼金額的價格出售，賣方隨后從中央和地方政府獲得相應補貼款項。補貼政策在2022年底停止，然而，中國的新能源汽車銷售仍然強勁，表明市場正在成熟。

　　中國各地區(qū)新能源汽車的滲透率不同

　　氣候是影響消費者接受新能源汽車的關(guān)鍵因素，尤其是純電動汽車。中國南方氣候溫暖濕潤，新能源汽車的接受度遠高于北方，北方寒冷的冬季對電池性能構(gòu)成挑戰(zhàn)。例如，海南省的滲透率超過60%，而在中國東北地區(qū)則相對較低。

　　從充電基礎(chǔ)設(shè)施的可用性來看，中國處于領(lǐng)先地位。

　　預計到2024年底，可用的公共充電樁數(shù)量將達到360萬個，占全球總量的70%左右。中國廣泛的公共充電樁普及率消除了消費者的續(xù)航焦慮。然而，中國不同地區(qū)的充電樁普及率存在差異。在一些地區(qū)，如一線城市（如北京、上海、華東/華南地區(qū)），廣泛的充電基礎(chǔ)設(shè)施意味著這里的電動汽車滲透率高于中國其他地區(qū)。

　　中國消費者的偏好也有助于推動這一轉(zhuǎn)變

　　中國乘用車市場電氣化和智能化的快速發(fā)展顯著影響了中國消費者的偏好。反過來，中國消費者對價值和新趨勢的強烈需求深刻影響了乘用車行業(yè)，推動中國OEM制造商加大投資，以極快的速度更新其產(chǎn)品組合和市場供應。

　　根據(jù)市場分析師的報告，智能化特性（如先進的智能駕駛及智能座艙體驗 ）是中國消費者購買新能源汽車的核心原因。此外，越來越多的中國消費者不愿意再為跨國公司品牌支付溢價。這些趨勢表明，品牌對新能源汽車消費者的重要性較低，消費者更關(guān)心車輛續(xù)航里程和充電時間、靜態(tài)和動態(tài)體驗以及車輛運營和維護成本。

　　內(nèi)燃機混動化——中國OEM制造商采取 的一條技術(shù)路線

　　隨著新能源汽車市場的增長，尤其是插電式混合動力/增程式電動汽車（PHEV/REEV）細分市場，內(nèi)燃機作為混合動力平臺的一部分，在移動出行轉(zhuǎn)型中仍將發(fā)揮重要作用。下一代動力系統(tǒng)將受到日益嚴格的全球二氧化碳排放法規(guī)和消費者出行需求變化的影響。對未來動力系統(tǒng)應有助于可持續(xù)出行的期望日益迫切。

　　在最佳混合動力驅(qū)動中，內(nèi)燃機和電動部件都可以充分發(fā)揮其優(yōu)勢。當它們協(xié)同工作時，結(jié)果不是性能的妥協(xié)，而是帶來真正的附加價值。例如，通過兩套系統(tǒng)同時輸出動力以 實現(xiàn)更高性能，或通過P4混合動力實現(xiàn)全輪驅(qū)動。所有這些都減少了二氧化碳排放——并且沒有續(xù)航焦慮。標普全球的預測顯示，中國的混合動力汽車（PHEV/REEV）生產(chǎn)在未來幾年將繼續(xù)增加。預計到2036年，66%的內(nèi)燃機輕型車輛將在亞洲制造，而2024年這一比例為55%。

　　中國OEM制造商在新能源汽車生產(chǎn)（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）方面的強勁表現(xiàn)，幫助他們在中國乘用車市場繼續(xù)獲得市場份額。

　　在2024年，中國乘用車OEM制造商在中國的市場份額達到了65%。

　　對中國潤滑油市場的影響

　　由于內(nèi)燃機將繼續(xù)成為增長的插電式混合動力/增程式電動汽車細分市場的一部分，我們可以預期中國OEM制造商的內(nèi)燃機創(chuàng)新將持續(xù)進行。

　　未來幾年，中國的新能源汽車市場將繼續(xù)增長，我們看到插電式混合動力/增程式電動汽車細分市場的增長更為強勁。從2021年到2023年，純電動汽車的復合年增長率為50%，而插電式混合動力/增程式電動汽車的復合年增長率為120%。到2024年10月，插電式混合動力/增程式電動汽車同比增長85%，而純電動汽車增長13%。

　　OEM制造商會投入資源和投資開發(fā)更高 熱效率的發(fā)動機和專用混合動力發(fā)動機。他們還將尋找具有更低摩擦的潤滑油，以在日益復雜的多燃料未來的極端操作條件下提供更強的性能和改進的水處理性能。此外，從產(chǎn)品碳足跡（PCF）和生命周期評估（LCA）分析的角度來看，更環(huán)保的潤滑油將繼續(xù)拓展 未來技術(shù)演變的范圍。

　　毫無疑問，中國是一個獨特的車輛電氣化市場，多種因素加速了其進展。

　　這些因素包括政府的持續(xù)強力支持和推廣，OEM和更廣泛行業(yè)的持續(xù)投資和創(chuàng)新，充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速擴展，以及消費者對新能源汽車（NEV）日益增長的偏好。綜合這些因素，中國已經(jīng)成為全球電動汽車市場的領(lǐng)導者，并有望在未來持續(xù)保持這一地位。這些趨勢為汽車、潤滑油、燃料和交通運輸添加劑行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)和機遇。潤英聯(lián)將繼續(xù)與行業(yè)各方密切合作，共同助力 行業(yè)轉(zhuǎn)型的成功。不要錯過我們在“未來移動出行”平臺的下一篇文章，該文章將重點關(guān)注歐洲的個人出行趨勢。